コラム 【コラム】「資産運用サービスの高度化に向けたプログレスレポート2026」を読む【前編】～商品づくりの現場で起きている「顧客不在」の11の課題事例～
投信の「ウラ側」で起きている顧客不在の実態とは？2026年7月24日、金融庁から「資産運用サービスの高度化に向けたプログレスレポート2026」が公表されました。このレポートは、私たちの大切な資産を預かる金融機関（投資信託の運用会社など）が「...
コラム コラム 【コラム】「親の資産を知りたい」と思うのは、本当に親のため？ 隠れた“下心”に親は気づいている
親の資産を把握したい子どもたち「そろそろ親も高齢だし、万が一のときのために相続の準備をしておきたいな……」そんな風に考える方が増えています。実際、PR media株式会社が実施した「相続準備に関する実態調査」によると、相続準備として「親の資...
執筆 著書『父が溶かした退職金【上】・【下】』出版記念記事を出版社サイトにて公開中
著書『父が溶かした退職金【上】・【下】』出版記念のインタビュー記事や書籍抜粋記事を、出版社（ゴールドオンライン）のサイトに順次掲載しています！本日の段階で、「インタビュー記事が2本」、「書籍抜粋記事が6本」です。今後も増えていく予定ですので...
執筆 著書『父が溶かした退職金』の上巻Kindle版の無料キャンペーンを開催中
著書 『父が溶かした退職金』の上巻Kindle版を無料でお読みいただくことができます。7月10日（金）16時 から 7月13日（月）15時までの期間限定キャンペーンとなっています。上巻のKindle版のみのキャンペーンとなりますが、まだお読...
市民講座 可児カルチャーセンターにて新規講座が始まりました
本日7月5日、可児カルチャーセンターの新規講座を開講しました。『物価高の時代を生き抜くための 大人向け金融経済講座』家計管理、投資、税金、保険、年金、相続など、幅広いテーマを時間をかけて体系的に学んでいきます。3カ月（6回）を1クールとして...
コラム 【コラム】みんなの選択は「超長期・変動・頭金なし」 あなたの人生も同じ選択で大丈夫？
本日、資産のミライ研究所から「令和の“住まい”と住宅ローン事情(2026年)」が公表されました。 先日のコラム(5月1日公開)では「頭金ゼロ」や「変動金利」の危険性について触れましたが、今回の最新レポートには、「今のスタンダード」と思わせる...
所長のつぶやき 【みなさんの関心ゴト】直近3カ月の人気コラム総まとめ（2026年4～6月）
コラムなどの投稿記事の中で、どの記事が多く読まれたのでしょうか。今回は、2026年4月～6月のデータです。皆さんも気になる記事があったら覗いてみてくださいね。第1位 【コラム】『特定累積投資勘定基準額等通知書』 この長い名前の書類は何もの？...
市民講座 マナビバ（2026年夏）の受講生募集が始まります
2026年7月7日から「マナビバ 2026年夏講座」の申し込みが始まります。今回は1講座の開催です。『心穏やかに続ける資産運用成功術』開催日：全4回 ・8月 9日（日）13:30～14:45 ・8月23日（日）13:30～14:45 ・8月...
啓蒙活動 「FPフォーラム in 可児」が開催されます
2026年8月1日（土）に「FPフォーラム in 可児」が開催されます。お子様向けのセミナーが行われます。お近くの方は参加してみてはいかがでしょうか。詳細情報の確認およびお申込みはこちらからどうぞ。
市民講座 ◆締切間近◆ 可児カルチャーセンター新規講座
可児カルチャーセンターで開講する新規講座が締め切り間近となっています。講座案内として、著書も一緒に展示していただきました。『物価高の時代を生き抜くための 大人向け金融経済講座』日時：第1・第3日曜日 10:00～11:30 （7月5日スタ...
市民講座 マナビバ（2026年春）の講座が無事終了しました
岐阜県多治見市で開催していた「マナビバ 2026年春講座」が無事終了いたしました。今期は以下の2講座を開講し、参加者の皆さんの立場に立って注意すべきポイントなどを説明させていただきました。・「税・社会保険・年収の壁を知ろう」・「インフレ時代...
執筆 著書『父が溶かした退職金（上・下）』の特設ページ開設
著書『父が溶かした退職金（上・下）』の特設ページを作成しました。資産形成・ライフプランニングの本質を語った骨太の本です。「本書に込めた著者の思い」や、2部作のそれぞれの内容を是非ご確認ください。特設ページはこちらからどうぞ
コラム 【コラム】個人向け国債選び、「利率が高いから」で選んで大丈夫？
個人向け国債ブームの裏に潜む、リテラシーの落とし穴を考える最近、「個人向け国債」の文字を見かける機会が増えました。足元の金利上昇を受けて、にわかに注目を集めています。しかし、最近の販売傾向を見ていると、少しばかり「危うさ」を感じます。多くの...
執筆 【出版のご報告】『父が溶かした退職金』上・下巻、幻冬舎ゴールドオンラインより同時出版！
今日は、皆さまに嬉しいご報告があります！この度、幻冬舎ゴールドオンラインより、著書を2冊同時に出版しました。スマホで手軽に読める「電子書籍（Kindle版）」だけでなく、手元に置いてじっくり読める「紙の書籍（ペーパーバック版）」もご用意して...
啓蒙活動 「FPフォーラム in 高山」が開催されます
2026年7月25日（土）に「FPフォーラム in 高山」が開催されます。資産形成セミナー、お子様向けのセミナーが行われます。お近くの方は参加してみてはいかがでしょうか。詳細情報の確認およびお申込みはこちらからどうぞ。
コラム 【コラム】「iDeCoファースト」論に惑わされない！2027年制度変更を前に考えたい、あなたにちょうどいい「自分ファースト」の資産形成術
NISAのスタート以降、資産形成への関心が高まる中、よく比較されるのが「NISA」と「iDeCo（イデコ：個人型確定拠出年金）」です。その中で一部では、「iDeCoファースト」という考え方が主張されることがあります。「まずは税金がお得になる...
啓蒙活動 「FPフォーラム in みのかも」が開催されます
2026年7月18日（土）に「FPフォーラム in みのかも」が開催されます。お子様向けのセミナーがが行われます。お近くの方は参加してみてはいかがでしょうか。詳細情報の確認およびお申込みはこちらからどうぞ。
コラム 【コラム】「会社任せ」の時代は終わった？ データで見る、老後資金を自ら守るための新常識（企業型DC・iDeCo）
はじめに：変わりゆく老後資金の構造「退職金や年金のことは会社が管理してくれるから、自分はよくわからなくても大丈夫」 もしもそんなふうに考えているとしたら、少しだけ今の現実に目を向けてみる必要があるかもしれません。先日、厚生労働省から公表され...
所長のつぶやき 【みなさんの関心ゴト】直近3カ月の人気コラム総まとめ（2026年1～3月）
コラムなどの投稿記事の中で、どの記事の閲覧数が多いのかを確認してみました。今回は、2026年1月～3月のデータです。皆さんも気になる記事があったら覗いてみてくださいね。第1位 【コラム】『特定累積投資勘定基準額等通知書』 この長い名前の書類...
コラム 【コラム】人生の「三大資金」が重なる時代：後悔しないための資金計画の考え方
人生において大きな支出を伴う「教育」「住居」「老後」。これらに備えるためのお金は、一般に「人生の三大資金」と呼ばれています。現代は生き方や価値観が多様化しており、誰もがこの3つを抱えるわけではありません。ですが、もしこれらがライフイベントと...
市民講座 マナビバ（2026年春）の講座が始まりました
岐阜県多治見市の市民講座「マナビバ 2026年春講座」が始まりました。今期は・「税・社会保険・年収の壁を知ろう」・「インフレ時代の手間なし資産形成」の2講座で、それぞれ全4回の開催です。常に受講者の立場に立って、注意すべきポイントなどをわか...
市民講座 新規講座開講のご案内（可児カルチャーセンター）
2026年7月から、岐阜県可児市の 「可児カルチャーセンター」 にて新規の講座を開講します。『物価高の時代を生き抜くための 大人向け金融経済講座』日時：第1・第3日曜日 10:00～11:30 （7月5日スタート）場所：可児カルチャーセン...
コラム 【コラム】「借金をしてまで投資をしたいですか？」――頭金ゼロのフルローンに潜む、自覚なき矛盾とリスク
【はじめに：最新レポートが示す「住宅ローン利用者の実態」】三井住友トラスト・資産のミライ研究所が2026年4月24日に発表した最新のレポート「住宅ローン利用の変化（2026年版）」から、現代の住宅ローン事情を象徴する3つのキーワードを整理し...
コラム 【コラム】巧妙化する「国保逃れ」の罠——それは節税ではなく「脱法」です
誰もが気になる「社会保険料」という負担「手取り額がなかなか増えない……」その大きな要因の一つが、年々重くなる社会保険料の負担です。多くの人が「少しでも安くならないか」と考えるのは当然のことでしょう。しかし、その切実な悩みに付け込む、「国保逃...
コラム 【コラム】「ほったらかし」の正体を見直す――企業型DC実態調査から読み解く、真の資産形成
あなたの勤務先には「企業型確定拠出年金（企業型DC）」制度はありますか？ あなたは、企業型DCの状況を直近でいつ確認されましたか？「会社がお金を出してくれているから、とりあえずそのままにしている」という方も多いでしょう。しかし、その「そのま...
コラム 【コラム】相続発生時の被相続人の保有資産調査ガイド 〜近年始まった新制度を活用して財産の見落としを防ぐ〜
はじめに家族が亡くなった後、相続手続きを進めるうえでまず行わなければならないのが「被相続人（亡くなった方）の保有資産の調査」です。不動産、預貯金、株式、生命保険など、財産は多岐にわたりますが、すべてを把握できないまま遺産分割協議を進めてしま...
市民講座 マナビバ（2026年春）の受講生募集が始まります
2026年4月8日から「マナビバ 2026年冬講座」の申し込みが始まります。2講座（それぞれ全4回）の開催です。「税・社会保険・年収の壁を知ろう」 今年も何か変わるの？『年収の壁』。なんだか難しい給与明細・源泉徴収票・住民税通知書を読み解き...
コラム 【コラム】『特定累積投資勘定基準額等通知書』 この長い名前の書類は何もの？ ➡ NISAの大事な情報です！
大事な通知書、捨てないで！証券会社や銀行から届いた「特定累積投資勘定基準額等通知書」という書類。漢字15文字の難解なタイトルに、そっと脇へ置いてしまった人もいるのではないでしょうか。実は、この通知書はNISAを活用している人にとって、とても...
市民講座 マナビバ（2026年冬）の講座が無事終了しました
地元多治見市で開催していた「マナビバ 2026年冬講座」が無事終了いたしました。今期は以下の2講座を開講し、公正中立な立場から注意すべきポイントなどを説明させていただきました。・「税・社会保険・年収の壁を知ろう」・「インフレ時代の手間なし資...
コラム 【コラム】20歳になる前に必読!『学生納付特例』を知らないと、万が一の時に天と地ほどの差に
20歳になると国民年金保険料の納付義務が発生する20歳の誕生日を迎えると、学生であっても国民年金への加入が義務付けられます。2026年度の国民年金保険料は月額17,920円。年間にすると21万円を超えます。学費や生活費を支援している親御さん...