提供サービス

皆様の相談のご要望に沿って対応いたします。一例ですが、以下のようなサービスを提供しています。

未来のお金の可視化

キャッシュフロー分析を行うことで資産寿命を知ることができます。多くの人が「わからないから不安」という状態から脱するだけで、非常に安心感を持つことができるようです。課題を発見し、対策案もご提示します。その結果、資産寿命を大きく延ばすことができる場合があります。

保険や投資信託等の金融商品に関する中立的評価と見直し提案

これから資産運用を始める人や既に資産運用をしている人に、適した金融商品や金融機関の選択方法をご提案いたします。保険も含みます。一定の割合で「なぜこんな商品を？」と思う商品をお持ちの人がいらっしゃいます。見直すなら一日でも早く見直した方が良いので、少しでも疑問を感じている人は相談して頂きたいです。場合によっては、バッサリ見直すことになるかもしれません。「スッキリできて良かった」と言われることも多いです。

相続前の準備・対策（争族対策、相続税対策、事業承継対応）

誰にでも相続は関係しますが、人生に何度も発生することではありません。そのため、事前の準備ができず実際に相続が発生してから困ってしまう人が一定割合でいらっしゃいます。特に関係者の感情面が大きく影響するので、「ルールがこうだから」では解決しないことが問題を複雑化します。事前準備・事前対策が非常に大切です。遺言書や活用できる制度などをご提示しつつ、場合によっては時間をかけて対策を進めるご提案をし、ご希望であれば伴走いたします。特に経営者の相続は桁違いに難しくなりますので、時間をかけた準備が必要です。

資産運用、年金、保険、相続など、ライフプランニングに関係する分野のセミナーのご要望に対応いたします。なお、金融機関と利害関係を持つことにつながりますので、金融機関からの依頼はお受けしておりません。

セミナー内容は、「個人のお客様」にご提供するサービスに関係する内容となります。対面でのセミナーを基本としていますが、オンラインセミナーの開催も可能です。