あなたの想いと資産を未来へつなぐパートナー
「FP事務所きずな」は、あなたの「想い」と「資産」を大切にします。あなた自身のために、次世代を担うお子様たちのために、「あなたの想いと資産を未来へつなぐパートナー」でありたいと考えています。
「FP事務所きずな」は、あなた自身の夢の実現のため、資産形成のご支援をいたします。あなた自身の夢を実現することは、あなたの人生の満足度を高めることにつながります。そのためには、必要となる資産を計画的につくり、適切なタイミングで使う必要があります。これは、自ら作り上げた資産を自らのためにしっかり使う「Die with Zero」と呼ばれる考え方で、大事な考え方の一つです。
一方で、次世代を担う子供たちのために資産をつないでいくことも大切な考え方です。資産を承継することは、あなたの想いもセットにして次世代に託していくということです。あなたの想いは次世代を担う子供たちの心の支えとなり、あなたの資産は次世代の夢の実現をサポートします。
「FP事務所きずな」は「資産形成・資産承継パートナー」として皆さんのお力になりたいと考えています。個人のお客様のご支援はもちろんですが、経営者のお客様のご支援もいたします。これから資産を作り上げていく方や、すでに多くの資産を保有している富裕層の方のご支援も可能です。
「FP事務所きずな」はあらゆる商品販売から距離を置いています。お客様の立場に立ち、公正中立なアドバイスに徹しますので、安心してご相談ください。金融機関からの提案に今ひとつしっくりきていない方は、セカンドオピニオンとしてもご利用ください。
FP事務所きずな 所長 小林篤典
個人のお客様
あなたの夢の実現のため、あなたの穏やかな老後生活のため、いくらの資産が必要でしょうか。それは無理なく蓄えることができるでしょうか。
まずは、現状を可視化することからスタートしませんか。シミュレーションすることで不安が無くなることもありますし、対策が必要であることがわかることもあります。家計の体質を筋肉質にし、資産形成を継続できるようにしましょう。
資産をお持ちの方の場合、次世代にどのように資産を承継していくのかを考える必要があります。また、認知症になった場合にどのように資産管理するのかを考える必要もあります。資産形成・資産管理・資産承継をトータルでご支援いたします。
- 資産形成相談（資産運用プランニング）
- 資産管理相談（認知症対策）
- 資産承継相談（相続対策・贈与相談）
- ライフプランニング・老後資金相談
- 保険の見直し
- セカンドオピニオン
経営者のお客様
経営者の方は孤独です。特に事業承継については相談先が少なくお悩みの方が多いです。まだまだ先のことかもしれませんが、まずは事業承継診断をしてみませんか。事業承継は、個人としての相続・贈与と会社の承継が密接に絡み合い、非常に難しい判断が必要になります。事業承継診断をきっかけに、事業承継の道筋が見通せるようになります。個人のお客様へのご支援内容に加えて、事業を次世代につないでいくご支援をいたします。
- 事業承継診断・事業承継計画支援
- 贈与・相続対策支援
- 各種制度活用支援
- 自社株評価算定・対策支援
- 後継者育成支援
- セカンドオピニオン
事務所概要
| 名称 | FP事務所 きずな |
| 所長 | 小林 篤典 （こばやし あつのり） |
| info@office-kizuna.com | |
| 電話番号 | 090 – 8841 – 7660 |
| FAX番号 | 0572 – 26 – 9978 |
| 所在地 | 岐阜県多治見市滝呂町 12 – 212 – 26 |